【投資成績】2020年9月時点公開!50歳セミリタイア目標に向けて一歩一歩頑張る決意です!

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こんにちは、ロスジェネ世代のベンベンです。

私は9月より米国株ブログを開始させて頂きました。

ブログ村の米国株ランキング上位の方々の金融資産を拝見し、投資成績に

ついて公開する事をためらっていましたが、自分自身を振り返る機会に

なると思い、今回ご報告させて頂きます。

9月資産状況(月別推移)

資産項目別推移

月別推移(グラフ)

項目別構成比

9月末時点で評価額で9,649,427円になりました。

第一目標である、1,000万まであと一歩まで来ました。

ただ、お恥ずかしい話になりますが、内訳では自社の持ち株会にて41%を占めている状況です。

これが恥ずかしくて公表する事をためらっていました・・・。

ただ、持株会については1月の「日経お金の学校」の講義にて山崎元先生より持株会を多く持つデメリットを説明頂きましたので、段階的に減らし、最終的には持株会をポートフォリオの10%程度にしたいと考えております。

9月末時点銘柄別成績

【米国株・日本株】

日本株は大幅の評価損です・・・。特にJTは諸悪の根源ですので、年内売却を考えています・・。

オリックス・KDDI・ヤマダ電機は株主優待の内容は良いので今後も保有、他は売却検討中です・・・。

【積立て投資関係】

積立て投資については比較的順調な成績で推移しています。

やっぱり私には個別株より投資信託・ETFでコツコツ積み立てるのが向いていると感じますね。

9月度の購入・売却まとめ

【購入】

米国個別株⇒ABBV・CSCO

米国ETF⇒QQQ・VTI・BND

投資信託⇒eMaxisSlim米国株式、楽天全世界インデックス、eMaxisSlim8資産均等

10月度も積立てにてVTI:4口・BND:2口・eMaxisSlim米国を5万・つみたてNISA2万を実施します。

【売却】

米国株⇒WFC・SPXL

米国株の値動きは不安定な状況なので、しばらくは投資信託・ETFで様子見しようかなと思っています。

まとめ

今回は初めて自分の資産状況を公開させて頂きました。

米国株ブログを書き始めたばかりですが、今後は毎月公表する事で資産推移を確認しながら、投資に対するモチベーションを高めていきたいと思います!

目標は50歳でのセミリタイア!!

頑張ります!!

以上、ベンベンでした!

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コメント

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