【投資成績】2021年3月時点資産公開、前月比＋137万円で1,200万円突破！今後もコツコツ頑張ります！

こんにちは、ロスジェネ世代のベンベンです。

2021年も3か月が経過しました。私は業務課に異動になり、営業課長時代とは生活が180度変化しました。

おかげ様で資格試験勉強も含め、これまでにない充実な日々を過ごしています。私はこれまで仕事ばかりの日々だったので、40代を充実した人生にしたいと読んだ本を参考に生きています！

今回は3月度の投資成績についてご報告させて頂きます。

3月度資産運用状況

3月度合計資産額：12,260,612円（＋1,373,684円　＋12.6%）

3月度は絶好調でした！2月度は自社持株会の下落で大ダメージでしたが、3月度は順調に推移してくれてよかったです！

【投資成績】2021年2月時点資産公開、前月比▲20万と自社持株会ダウンで総資産1,100万割れと苦戦！

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2021.03.02

項目別の増減額推移

1. 米国株：2,365,186円（＋368,508円　＋18.5%）
2. 日本株：608,500円（＋23,000円　＋3.9%）
3. つみたてNISA：1,393,931円（＋170,803円　＋14.0%）
4. 米国株積立て投資：858,350円（＋112,836円　＋15.1%）
5. 確定拠出年金：1,390,289円（＋113,803円　＋8.9%）
6. つみたて投資：215,279円（＋28,133円　＋15.0%）
7. 自社持株会：4,389,623円（＋612,994円　＋16.2%）
8. 現金：1,039,454円（▲56,393円　▲5.1%）

3月度は自社持株会の比率が＋1.1%の35.8%になってしまいました・・・。

ただ、米国株も順調に推移していますので、私的には非常に満足です！

ただ、自社持株会は2021年度中には30%以下にしたいですね。

4月度の購入予定銘柄

積立て投資

【ETF】

1. VTI：4口（約9万）
2. BND：2口（約2万）

上記はSBI証券のETF定期買い付けにてそれぞれ購入していますので、4月も同様に継続します。

QQQも購入したのですが、なかなか下がりませんね・・・。現在319ドルですのが、300ドル以下になるまでは購入しない予定ですので、しばらくは我慢ですね。

【投資信託】

1. eMAXIS Slim米国株式（S&P500）：5万円
2. SBI新興国株式インデックスファンド：1万円

投資信託についてはおかげ様で絶好調です！引き続き積立てを淡々と実施していきます！

個別銘柄投資

1. ネクステラ・エナジー(NEE)⇒購入目安：70ドル
2. ショッピファイ(SHOP)⇒購入目安：980ドル

やはりショッピファイが欲しいです！目標は1,000ドル以下で購入ですので、もう少しこちらも我慢します。

まとめ

今回は私の3月度の総資産状況のご報告と、4月度に購入したい個別株についてご紹介しました。

投資成績はおかげ様で絶好調ですが、現金比率が8.5%まで下がってしまいました・・・。

あくまで自社株の状況次第ですが、5月頃に300株程度を売却し、米国株の積立て投資をじっくりと取り組んでいきたいと思っています。

私の目標は

「50歳でのセミリタイア！」

「50歳時点での総資産3,000万超え！」

3,000万まで残り1,800万！道のりは遠いですが、残り7年間で年間250万円以上の資金を増加出来れば達成出来るので、一歩ずつしっかりと頑張っていきたいと思っています！

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2021.03.25

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。

以上、ベンベンでした！