【投資成績】2021年1月時点資産公開、前月比+19万で総資産1,100万突破!50歳セミリタイア実現に向け、頑張ります!

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こんにちは、ロスジェネ世代のベンベンです。

1月度は個人的には営業から業務課への異動と自転車通勤、株式市場ではバイデン新大統領就任・日本では緊急事態宣言再発令も、株価は順調に上昇という日々でした。

業務課への異動により、私生活では帰社時間が18時頃に早まったので、毎日家族と夜ご飯を食べ、娘とお風呂に一緒に入れるのがこれまでの日常との大きな違いです。仕事ばかりしていて、家族サービスが出来ていなかった私にとってはかけがいのない毎日を過ごさせてもらっています。

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そんな1月度の資産状況について今回は報告させて頂きます。

1月度資産運用状況

1月度合計資産額:11,094,553円(+193,383円 +1.8%)

10-11月度非常に順調に資産増加しましたが、12月度は微増、1月度も微増にて終わりました。

全体の資産構成の40%を占める持株会が前月より下落したのが、最も大きかったですが、もう少しで1,100万円までせまってきましたので、良しとしたいと思います。

項目別の増減額推移

  1. 米国株:1,956,518円(+209,943円 +12.0%)
  2. 日本株:543,000円(+9,760円 +1.8%)
  3. つみたてNISA:1,175,458円(+50,192円 +4.5%)
  4. 米国株積立て投資:675,903円(+68,513円 +11.3%)
  5. 確定拠出年金:1,235,421円(▲103,398円 +9.1%)
  6. つみたて投資:151,265円(+10,545円 +7.5%)
  7. 自社持株会:4,150,941円(▲105,099円 ▲2.5%)
  8. 現金:1,179,303円(▲170,067円 ▲12.6%)

順調に米国株が増加基調で推移し、全体の資産も増加したので1月も合格かなと勝手に思っています・・・。

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全体の40%を占める自社株が直近伸び悩み気味ですので、思うように資産が増えていませんね・・・。まさに自社株に依存している状況を早く脱却したいと心から思っています。

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現金比率が下がってきているので、今年も5月か6月に自社持株会の一部を売却し、現金化をしていく予定にしています。

2月度の購入予定銘柄

積立て投資

【ETF】

  1. VTI:4口(約8万)
  2. BND:2口(約2万)

上記はSBI証券のETF定期買い付けにてそれぞれ購入していますので、1月同様に継続します。

1月同様、QQQが300ドルを切るくらいまで下落すればスポット購入を検討しています。

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【投資信託】

  1. eMAXIS Slim米国株式(S&P500):5万円
  2. SBI新興国株式インデックスファンド:1万円

投資信託では上記を毎月買い付け実施しています。運用成績はおかげ様で絶好調です!

楽天証券でのポイント投資も12月から開始しましたので、2月もポイ活頑張ります!

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個別銘柄投資

  1. ネクステラ・エナジー(NEE)
  2. ショッピファイ(SHOP)

ショッピファイが欲しいですが、まだ高いので、1,000ドルまで下落すれば買いかなと思っています!

まとめ

今回は私の1月度の総資産状況のご報告と、2月度に購入したい個別株についてご紹介しました。

今後も定期的にご報告しますが、毎月の積立て投資と下落タイミングに合わせた個別株投資によって着実に資産を積み重ねていきたいと思っています。

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。

以上、ベンベンでした!

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