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25年3月が終了しましたね。
3月も私が保有する銘柄は投資信託・ETF・個別株・持株会の全てが不調で2025年に入って3ヶ月連続の総資産減少になってしまいました・・・・・。
ただ、株式を長期に保有していれば今回のような件は何度もありますので、気にせず淡々と積立投資を実行していく考えです。
誰かのYouTubeで良い考えだなと思ったのが、「株価が上がればハッピー、下がればラッキー」というメッセージです。
株価が上がればハッピー（うれしい）ですが、下がればラッキー（買付単価が下がり、たくさん積立購入出来る）という考えという事で、この言葉を聞いて以来、下落相場ではこのメッセージを繰り返し、自分の信じた投資方針をブレずに突き進んでいきたいと考えています！
今回は25年3月の投資成績の報告いたします。
3月度資産運用状況
3月度合計資産額：40,786,511円（▲881,161円 ▲2.1%）
2025年に入り、3ヶ月で総資産が227万円も減少しております・・・。
これまでの相場上昇（特に昨年）が異常だったと思いますが、今は耐えるしかないですね・・・。
本日（4/3)にトランプ大統領が各国に相互関税をかけ、日本も24％の関税をかけることで、本日以降も株価のボラティリティはこれまで以上に高くなり、大幅に下落すると思います。
これはバイデン大統領時代に、かつてない米国の債務増加により、このままでは米国経済がいずれ崩壊する為、誰かが債務削減をしなければいけない事を実行してくれています。
国の債務削減という誰もが嫌がる事を実行するトランプ大統領、自分の会社が破壊行為にあっていても米国の為に行動しているイーロン・マスクは本当にすごいと思い、これからも米国の成長を信じて投資を継続していきます。
項目別の増減額推移
- 米国ETF：9,402,394円（▲568,147円 ▲5.7%）
- 米国個別株：5,841,156円（▲413,550円 ▲6.6%）
- 日本株：1,523,690円（＋136,690円 ＋9.9%）
- 新NISA(つみたて投資枠)：1,488,360円⇒(＋53,002円 ＋3.7%）
- 新NISA(成長投資枠)：3,052,903円⇒（＋123,355円 ＋4.2%）
- つみたてNISA：3,575,234円（▲86,974円 ▲2.4%）
- 米国株積立て投資：3,134,165円（▲317,141円 ▲9.2%）
- 確定拠出年金：3,795,176円（▲10,942円 ▲0.3%）
- 株式ETF(Zテック20)：461,077円⇒24年12月開始（▲15,445円）
- 自社持株会：2,926,434円（＋360,363円 ＋14.0%）
- 債権ETF(米国株)：1,249,012円⇒（▲23,716円 ▲1.9%）
- 暗号資産：25,478円（＋3,409円 ＋15.4%）
- 現金：3,270,270円（▲195,917円 ▲5.7%）
資産項目別にみても厳しいですね・・・・・。
私の尊敬する評論家の藤井厳喜さんも米国株は25年上期はトランプ大統領が民主党時代の負債削減の取組で厳しいが、下期以降は「米国株の黄金時代がくる」と力強く語っていましたので、その言葉を信じて淡々と投資を継続していきます！
株価下落により自社持株会の構成比が久しぶりに7.2%まで上昇しましたが、一時的な上昇になると思います。今後も基本的には米国株を中心に投資を行ってまいります。
3月は配当金の多い月になり、米国株のみで46,155円と前年比較で＋10,237円でした！
今年より、SBI SCHDの投資信託の投資金額を増加しておりますので、配当金を年間40万円超えを目指してコツコツと頑張ります！
コア・サテライト戦略での投資配分は今回も問題ないですが、今後はコア比率・現金比率を高める可能性があります。
下期以降に株価の状況を注視しながら、必要に応じてサテライト投資を行っていきます。
25年4月度の購入予定銘柄
新NISA】積立て投資
【新NISA 積立投資枠】月10万円
・eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）：10万円
※特定口座のeMAXIS Slim(S&P500)を10万円➡15万円定期売却
【新NISA 成長投資枠】月20万円
- ニッセイNasdaq100インデックスファンド：6万円
- iシェアーズ・インド株式インデックスファンド：2万円
- SBI・S 米国高配当配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）：12万円
【ETF・投資信託】積立て投資
- JEPI：4口（約3万円）
- TLT：2口（約3万円）
- JEPQ：3口（約2万円）
- 大和－ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ 世界トレンド・テクノロジー株（Ｚテック２０）：5万円
【個別株】米国株➡24年8月より定期買付開始
①テスラ（TSLA)➡2株(8万円)
②パランティアテクノロジーズ（PLTR）➡5株(4万円)
③ソーファイテクノロジーズ（SOFI)➡10株(5万円)
自分の投資資金が続く限り、上記の3銘柄について毎月定期買付を実施していきます。
2025年も月50万円程度の投資を実施していきますので、4月も上記金額で頑張ります！
ただ、現金がさずがに減少しているので、国内・米国で一部の個別株の売却を実施します。
今回は3月度の投資成績を報告しました。
3ヶ月連続下落という2,022年以来の久しぶりの調整局面ですが、まだ全然我慢できるレベルの下落ですので、明るい未来を信じて本業の仕事をしながら、投資もしっかりと取り組んでいきます！
2025年の総資産目標は4,800万円（最大目標5,000万円）と宣言しておきながら、毎月総資産が下落し、目標まで730万くらい残っておりますが、上昇する時は一気に増加するので、投資の名著である「敗者のゲーム」チャールズ・エリス著にあった「稲妻の輝く瞬間に相場にいる」ことでこれまでの下落分を取り返せるように準備をしておきたいと思います！
皆さん、非常に厳しい相場が続きますが、絶対に相場から退場しないようにシートベルトをしめて踏ん張っていきましょう！
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございます。
以上、ベンベンでした！
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