【投資成績】2024年5月総資産3,807万と前月比107万増加、年内最終目標まで残り193万！

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24年5月度が終わりましたね。

一般的に5月の株式相場は「セルインメイ（5月に売れ）」という5月に下落が多いのですが、今年はエヌヴィディアの驚異的な決算によって、月間を通して上昇相場になりました。

生成AIブームが始まって1年強ですが、今後もエヌヴィディアを中心にNASDAQ・米国株も上昇するのではないかと考えております。

私はエヌヴィディアの個別株投資はせず、ETF・投資信託でコツコツ継続投資で株価上昇の恩恵を受けていきたいなと思います。

今回は5月の投資成績の報告いたします。

5月度資産運用状況
まとめ

5月度資産運用状況

5月度合計資産額：38,078,235円（1,075,581円　＋2.9%）

5月度はここ数ヶ月不調だった自社株が持ち直したこと、引き続き米国株のETF・投資信託が順調に資産拡大したこともあり、初めて総資産で3,800万を突破できました！

12月まで残り7ヶ月ありますので、本年度の最終目標である総資産4,000万円を目指して、コツコツと引き続き頑張ります！

項目別の増減額推移

米国ETF：9,053,001円（＋408,286円　＋4.7%）
米国個別株：4,299,174円（▲388,545円　▲8.3%）
日本株：1,105,600円（▲381,850円　▲25.7%）
新NISA(つみたて投資枠)：493,292円⇒24年1月開始（＋110,843円）
新NISA(成長投資枠)：1,215,978円⇒24年1月開始（＋235,746円）
つみたてNISA：3,522,056円（＋54,313円　＋1.6%）
米国株積立て投資：4,148,548円（▲4,525円　▲0.1%）
確定拠出年金：3,441,301円（＋164,635円　＋5.0%）
つみたて投資：1,041,064円（＋19,305円　＋1.9%）
株式ETF(GlobalX)：104,400円⇒24年4月開始（＋3,300円　＋3.3%）
自社持株会：5,075,305円（＋408,366円　＋8.8%）
債権ETF(米国株)：1,134,315円⇒24年1月開始（＋55,349円　＋5.1%）
暗号資産：9,925円（＋953円　＋10.6%）
現金：3,434,275円（＋389,404円　＋12.8%）

5月度は個別銘柄の整理を行い、下記を売却しました。

米国株：ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)全株・アップル(AAPL)を13株

日本株：ヤマダ電機全株・マンダム全株

投資金額のペースを維持するため、本年度は年末に向けアップル株を段階的に売却をすることと、

特定口座で運用していたeMAXIS slim 米国株式(S&P500)を毎月10万円定期売却も進めていきます。

ただ、eMaxis slim 米国株式(S&P500)は5月も10万円売却したのに、資産は4,525円しか減少しなかったことに今月は最も驚きました！

ポートフォリオでは現金が個別株の売却もあり、8.2%⇒9.0%になりました。もう少し資産が増加すれば、段階的に現金比率も引き上げていきたいですが、まだ本業収入もありリスクもとれますので、まだまだ現状のポートフォリオで進めていきたいと考えております。

配当金も今年から高配当ETFであるJEPI・JEPQ・VYMへの投資金額を増加したことにより、毎月1万円程度の配当金(分配金)をいただけております。5月末時点の配当金合計は71,467円(前年＋42,459円)となり、6月は配当金額が多い月になりますので、本年度の配当金額目標の25万円を目指してこちらもしっかりと取り組んでまいります。