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2024年の株式相場が終了しまたね。
2024年はトランプ大統領の復活当選により、私の保有するテスラの株価がこれまでの含み損から一気に大幅上昇したことで、最終的には私の想定する以上の総資産拡大で終了することが出来ました!
2025年はトランプ大統領の「米国第一主義強化」により、規制緩和の進むテクノロジー・暗号通貨・金融を中心に株価は上昇することを予測していますが、基本はこれまでの投資信託・ETFを中心に、積立投資を軸に、米国個別株も毎月積み立てることで総資産5,000万円達成を目指します。
今回は12月の投資成績の報告いたします。
12月度資産運用状況


12月度合計資産額:43,057,648円(+1,441,090円 +3.5%)
12月度はテスラ・パランティアテクノロジーズを中心に米国個別株の貢献が大きく、自社持株会の絶不調を補ってくれました。
改めて持株会のような自分が働く会社に全てを投資する危険性を感じ、今後も分散投資を意識し、リスクヘッジを進めていきたいと考えています。
項目別の増減額推移

- 米国ETF:10,414,444円(+329,083円 +3.3%)
- 米国個別株:7,813,785円(+1,645,041円 +26.7%)
- 日本株:967,200円(+20,500円 +2.2%)
- 新NISA(つみたて投資枠):1,314,270円⇒24年1月開始(+152,942円)
- 新NISA(成長投資枠):2,658,734円⇒24年1月開始(+129,895円)
- つみたてNISA:3,848,564円(+123,654円 +3.3%)
- 米国株積立て投資:4,060,403円(+93,074円 +2.3%)
- 確定拠出年金:3,870,521円(+142,051円 +3.8%)
- つみたて投資:0円(▲1,091,011円 ▲100%)
- 株式ETF(Zテック20):418,881円⇒24年12月開始(+49,371円)
- 自社持株会:2,841,947円(+43,516円 +1.6%)
- 債権ETF(米国株):1,265,845円⇒24年1月開始(▲3,849円)
- 暗号資産:22,386円(+1,937円 +9.5%)
- 現金:3,560,667円(▲190,114円 ▲5.1%)
米国個別株は11・12月の2ヶ月で合計50%も上昇しており、さすがにうまく行き過ぎですが、好調なのは良いことですので、これからもしっかりとホールドしていきたいと考えています!

自社株比率は引き続き6.6%まで減ってきており、私として自分の考えるポートフォリオに近づいてきているのを感じております。
25年度は新たな副業を開始する為、24年12月に現金を大きく減少させましたが、それでも8.3%ありますので、これからは副業の成功を信じて、本業とのバランスを取っていきたいと考えています!

24年12月は3ヶ月に1回のETFの分配金支給月になり、過去最高の65,597円になりました!
おかげさまで今期の配当金目標250,000円に対して、294,617円と無事に達成出来ました!

米国個別株の絶好調により、サテライトの構成比が23.2%と前月比+2.5%と拡大しております。
資産別の構成比も良い比率になってきていますので、今後も継続してまいります。

米国株の構成比が56.6%ですが、投資信託のオルカンの構成比も60%程度ですので、資産の分散も問題ないかなと考えています。
トランプ大統領の再選により、2025年には米国株構成比は60%を超える可能性もあると思います。

投資信託・ETF構成比は64.5%になり、個別株好調により比率はさがりましたが、問題ない構成比になっていると考えています。
25年1月度の購入予定銘柄

新NISA】積立て投資
【新NISA 積立投資枠】月10万円
・eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー):10万円
※特定口座のeMAXIS Slim(S&P500)を10万円➡15万円定期売却
【新NISA 成長投資枠】月20万円
- ニッセイNasdaq100インデックスファンド:6万円
- iシェアーズ・インド株式インデックスファンド:2万円
- SBI・S 米国高配当配当株式(分配)ファンド(年4回決算型):12万円
➡25年1月より銘柄・投資金額を変更。
話題のSBI・S米国高配当株式ファンドに毎月12万円投資し、インカム・キャピタルゲインのバランスを取っていきたいと考えています。
【ETF・投資信託】積立て投資
- JEPI:4口(約3万円)
- TLT:2口(約3万円)
- JEPQ:3口(約2万円)
- 大和-iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20):5万円
【個別株】米国株➡24年8月より定期買付開始
①テスラ(TSLA)➡1株(5万円)
②パランティアテクノロジーズ(PLTR)➡5株(4万円)
③ソーファイテクノロジーズ(SOFI)➡10株(5万円)※24年12月まで
自分の投資資金が続く限り、上記の3銘柄について毎月定期買付を実施していきます。
2025年も月50万円程度の投資を実施していきますので、1月も上記金額で頑張ります!
25年1月より、トランプ大統領で上昇が期待できる金融セクターのなかで、これから成長が期待できるソーファイテクノロジーズの積立投資を実行してまいります。
まとめ

今回は12月度の投資成績を報告しました。
12月もトランプ大統領の再選による米国株上昇に助けられ、総資産は順調に拡大し、過去最高を更新しました!

2024年は夏場に2ヶ月間の下落局面になりましたが、それ以降は自分でも驚くぐらい総資産が上昇し、最終的には過去最高の4,300万円超えで終了出来ました!
2025年も下落局面はあると思いますが、自分の投資方針(コア・サテライト戦略)を維持し、下落を楽しめるような気持ちで投資に取り組んでいきたいと考えています。
個人的には2025年から開始する新たな副業で成功を信じてしっかりと頑張っていきます!
2025年の最終総資産目標は5,000万円です!準富裕層達成に向け、今年も頑張ります!
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございます。
以上、ベンベンでした!
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