【投資成績】2023年5月総資産2,707万、23年目標まで残り293万円！

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気づけば5月も31日になっていました・・・。

今月の米国株はエヌビディア・マイクロソフトなどのAI関連銘柄が強かったですが、私の保有銘柄のテスラも後半の1週間で一気に上昇しました！

ただ、テスラは2030年までは積立をしながら保有する予定ですので、まだ上昇しなくていいのですが、やっぱり含み益になると嬉しいですね！

今回は5月度投資成績を報告致します。

5月度資産運用状況

5月度合計資産額：27,072,879円（＋887,287円　＋3.4%）

5月は遂に総資産が2,700万円を突破しました！

2023年の総資産目標は3,000万円にしておりますが、残り7か月で300万円弱・・・。

ギリギリですが、何とか3,000万円を超え、今年中のアッパーマス層の達成を目指したいですね！

項目別の増減額推移

1. 米国ETF：5,027,657円（＋328,047円　＋7.0%）
2. 米国個別株：4,064,793円（＋488,137円　＋13.6%）
3. 日本株：1,077,600円（＋700円　＋0.1%）
4. つみたてNISA：2,513,338円（＋134,458円　＋5.7%）
5. 米国株積立て投資：2,697,784円（＋214,195円　＋8.6%）
6. 確定拠出年金：2,369,570円（＋121,393円　＋5.4%）
7. つみたて投資：637,241円（＋28,176円　＋4.6%）
8. 自社持株会：4,267,698円（▲77,130円　▲1.8%）
9. 暗号資産：3,838円（▲60円　▲1.5%）
10. 現金：4,413,360円（▲350,628円　▲7.4%）

5月は米国株が好調だったこともあり、これまでにないくらい順調に資産が増加しました！

ただ、6月から9月はこれまで株式相場の地合いが良くない時期ですので、慎重に投資を進めていきたいと思っています。

私は来年の上半期に暴落がくると考えていますので、それまでは個別株はテスラ・アップル、残りはETF・投資信託のみでコツコツと投資をしていきたいと思います。

「待つも相場」ですね！

ポートフォリオも現金をもう少し増やしたい（20％）ですが、他は自分の考える比率になっています。

各資産ともに順調に引き続き推移しています。

米国個別株の変動だけは仕方ないので、淡々と頑張っていきたいと思います。

投資成績が良かったこともあり、現金比率が減っていますが、しばらくは現金を多く入れる予定がないので、このままコツコツと投資を頑張っていきます。

23年6月度の購入予定銘柄

積立て投資

【ETF】

1. VTI：4口（約11万）
2. VYM：2口（約3万）

上記はSBI証券のETF定期買い付けにてそれぞれ購入していますので、6月も同様に継続します。

VYMも積立設定し、購入しています。

【投資信託】

1. eMAXIS Slim米国株式（S&P500）：5万円　※au Payカード決済積立て
2. SBI新興国株式インデックスファンド：1万円

投資信託も同様に積立実行していきます。

au Payカード積立でPontaポイントも順調に貯まっています！

4月でau契約者限定の4%追加付与特典も終了しましたので、新NISAに向けた積立投資ポイント還元の状況確認しながら、基本的には年内に全てSBI証券に切り替える予定です。

個別銘柄投資

5月度はテスラ（TSLA）株の上昇により、追加投資を停止しました。

6月はテスラの継続積立実施します！株価が180ドルを切ったら追加購入します。

テスラ：つみたテスラ⇒追加で8万～10万

まとめ

今回は5月度の投資成績を報告しました。

遂に総資産が2,700万円を突破し、今年の目標の3,000万円の背中が見えてきた気がしています！

ただ、ここで一気に資産を増加させようと焦ってリスクを取る投資は控え、ETF・投資信託の積立投資というコア投資を軸に、個別株は相場環境・現金比率を見ながらじっくりと取り組んでいきたいと考えています。

「焦らずじっくり」「待つも相場」

上記を心に留めながら6月以降も頑張っていきます！

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

以上、ベンベンでした！