【投資成績】2023年4月総資産2,618万、23年目標まで残り382万円!

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5月も更新が14日になってしまいしました・・・。

4月度は株式相場は米国の地方銀行破綻問題など発生しているなか、比較的順調に推移しました。

株価は上昇していますが、米国の債務上限問題・更なる銀行破綻リスクなど現時点では株式相場に思いっきり仕掛けるのは時期尚早ではないかと考えています。

先の事は誰にもわかりませんが、私はこれまでの株式市場がFRBの政策金利を引き下げた後、暴落がくると歴史が証明している為、暴落のタイミングを待って現金比率を少しでも高めていきたいと思います。

今回は4月度投資成績を報告致します。

3月度資産運用状況

4月度合計資産額:26,185,591円(+575,489円 +2.2%)

4月度は現金比率を高める為、本業・副業での資金を集めた結果、総資産が初めて2,600万円を超えました!

今年中に総資産3,000万円を目指していますが、正直ギリギリの状況ですね・・・。

項目別の増減額推移

  1. 米国ETF:4,699,609円(+254,574円 +5.7%)
  2. 米国個別株:3,576,656円(▲150,037円 ▲4.0%)
  3. 日本株:1,076,900円(+48,950円 +4.8%)
  4. つみたてNISA:2,378,880円(+112,200円 +4.9%)
  5. 米国株積立て投資:2,483,589円(+113,634円 +4.8%)
  6. 確定拠出年金:2,248,177円(+41,117円 +1.9%)
  7. つみたて投資:609,065円(+25,609円 +4.4%)
  8. 自社持株会:4,344,828円(+61,131円 +1.4%)
  9. 暗号資産:3,898円(+182円 +4.9%)
  10. 現金:4,763,988円(+68,130円 +1.5%

4月は積立投資関係は非常に順調でしたが、米国個別株がテスラ(TSLA)の第1四半期決算が市場想定より悪い評価だった為、大きく下がり結果的にマイナスになりました。

ただ、テスラはまだまだ順調に成長していますので、これからも保有を継続していきます!

ポートフォリオは現状では自分が思うような感じになっていますので、来月以降も保有資産別の構成比を定期的に確認しながら投資は継続していきます。

おかげ様ですべての投資項目でプラスで推移しています。

まだまだですが、引き続き投資を頑張っていきます!

コア・サテライト・現金比率も自分の考える構成比で推移していますので、今後もしっかりと比率を毎月確認しながら投資を継続していきます。

23年3月度の購入予定銘柄

積立て投資

【ETF】

  1. VTI:4口(約11万)
  2. VYM:2口(約3万)

上記はSBI証券のETF定期買い付けにてそれぞれ購入していますので、3月も同様に継続します。

VYMも積立設定し、購入しています。

【投資信託】

  1. eMAXIS Slim米国株式(S&P500):5万円 ※au Payカード決済積立て
  2. SBI新興国株式インデックスファンド:1万円

投資信託も同様に積立実行していきます。

au Payカード積立でPontaポイントも順調に貯まっています!

4月でau契約者限定の4%追加付与特典も終了しましたので、新NISAに向けた積立投資ポイント還元の状況確認しながら、基本的には年内に全てSBI証券に切り替える予定です。

個別銘柄投資

4月度もテスラ(TSLA)の追加投資を実施しました。

テスラの継続積立実施します!株価が165ドルを切ったら追加購入します。

テスラ:つみたテスラ⇒追加で8万~10万

まとめ

今回は4月度の投資成績を報告しました。

ようやく総資産が2,600万円を突破しました。

私は2023年度に総資産3,000万円、2028年3月までに総資産5,000万円を目指しています。

投資は入金力がすべてですので、今後も毎月の本業収入を軸に、副業・節約にてコツコツと投資金額を増やしていき、資産を爆速で増やしていきたいと考えています。

早く総資産3,000万円以上のアッパーマス層になりたいですね!

それまでしっかりと頑張っていきます!

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

以上、ベンベンでした!

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