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2023年が終了しましたね。
2023年は終わってみれば後半の大幅上昇で株式相場にとっては素晴らしい一年でしたが、途中では米国地銀の破綻騒動など、危ない場面も多くありました。
2024年度はFRBの利上げも予定されており、大統領選挙など不透明な要因もありますが、現時点では株価は上昇する予想が多いです。
新NISAも開始されますので、株価の上下に振り回されず、淡々と投資を継続していきたいと考えています。
今回は12月の投資成績の報告いたします。
12月度資産運用状況
12月度合計資産額：30,782,815円（＋475,547円 ＋1.6%）
12月度は私のような米国株メインの投資家にとって、11月比較で6円も円高になり厳しい状況でしたが、株価が想定以上に上昇した事もあり、総資産は3,078万円まで拡大し、何とかアッパーマス層を維持して2023年を終える事が出来ました！
2024年度も現状に甘える事なく、コツコツと頑張ってまいります！
項目別の増減額推移
- 米国ETF：7,239,674円（＋290,194円 ＋4.2%）
- 米国個別株：4,841,750円（＋36,442円 ＋0.8%）
- 日本株：1,297,500円（▲6,850円 ▲0.5%）
- つみたてNISA：3,047,602円（＋78,458円 ＋2.6%）
- 米国株積立て投資：3,497,530円（＋100,883円 ＋3.0%）
- 確定拠出年金：2,831,975円（＋28,496円 ＋1.0%）
- つみたて投資：868,243円（＋15,243円 ＋1.8%）
- 自社持株会：4,641,622円（＋351,955円 ＋8.2%）
- 暗号資産：5,793円（＋460円 ＋8.6%）
- 現金：2,511,127円（▲419,734円 ▲14.3%）
12月は直近2か月苦戦した自社持株会がようやく回復した事と、米国ETFが堅調に推移した事が総資産拡大に貢献しました。
資産別のポートフォリオですが、米国ETFの比率が高まっておりますが、今後は新NISAの投資によって、この比率も若干変化があると思います。
毎月の資産推移にて発表していきます。
私の投資方針が中長期ですので、現状はおかげ様で全体的に好調に推移しております。
ただ、いつ暴落がきてもおかしくないですので、今年は現金比率を高めて下落相場で積極的に仕掛ける準備を進めていきたいと考えています。
24年1月度の購入予定銘柄
【新NISA】積立て投資
【新NISA 積立投資枠】月10万円
・eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）：10万円
※5万円⇒クレカ積立 5万円⇒現金積立
【新NISA 成長投資枠】月20万円
- VYM：7口（約10万円）
- ニッセイNasdaq100インデックスファンド：4万円
- iシェアーズ・インド株式インデックスファンド：2万円
- SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）：4万円
【ETF】積立て投資
- JEPI：7口（約5万円）
- TLT：2口（約3万円）
2024年は月38万円の投資を実施していきます。
新NISAはYouTubeなどで一括投資がメインの人が多いですが、私はリスク管理の観点から毎月積立て投資で進めてまいります。
正直、かなりムリしていますので、出来るところまで頑張りますが、変更ある際は毎月の投資報告で更新してまいります。
まとめ
今回は12月度の投資成績を報告しました。
2023年は8月に念願のアッパーマス層を達成し、12月まで総資産3,000万円を維持出来ました！
2024年は新NISAが開始されますので、引き続き全力投資で資産を積み上げてまいります。
次回の更新では2024年の目標を発表します！
働く場所に縛られない人生を獲得するため、これからも精いっぱい頑張ります！
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
以上、ベンベンでした！
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