【投資成績】2022年5月時点資産公開、何とか2,100万円維持!レバナス積立て開始し引き続き頑張ります!

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こんにちは、ロスジェネ世代のベンベンです。

仕事が忙しく更新が遅くなりましたが、米国株はインフレ・ウクライナ紛争・原油価格高騰など、厳しいニュースが多くてしばらくは下落局面が続きそうですね・・・。

今週のCPIが前年+8.6%でしたので、来週のFRBで0.5%以上の利上げは確実ですが、7月・9月でどのようになるのかが注目ですね。

私は基本は積立投資がメインですので、下落局面だと多くの株数を購入出来ますので、淡々と投資を実行していく考えです!

今回は5月度投資成績を報告致します。

5月度資産運用状況

5月度合計資産額:21,030,425円(▲11,222円 ▲0.1%)

4月末に初めて総資産が2,000万円を突破しましたが、5月末も厳しい相場環境のなか、何とか前月と同等の金額にて着地出来ました。

ただ、5月も30万円以上を投資しているので、運用成績は厳しい結果でした・・・。

項目別の増減額推移

  1. 国ETF:3,445,420円(+225,265円 +7.0%)
  2. 米国個別株:1,187,366円(+84,192円 +7.6%)
  3. 日本株:1,139,250円(+44,850円 +4.1%)
  4. つみたてNISA:2,000,636円(+15,800円 +0.08%)
  5. 米国株積立て投資:1,816,901円(+32,261円 +1.8%)
  6. 確定拠出年金:1,875,312円(+11,435円 +0.06%)
  7. つみたて投資:437,114円(+11,981円 +2.8%)
  8. 自社持株会:3,967,237円(▲36,654円 ▲0.9%)
  9. 暗号資産:172,185円(▲31,096円 ▲15.3%)
  10. レバナス積立て:30,530円(5月より新規積立て開始)
  11. 現金:4,958,473円(▲399,788円 ▲7.5%)

5月に関しても現金比率を23.6%と高めにしていますが、米国株の上昇相場に行く前の局面で仕掛ける準備をしっかりと行っていきたいと考えています。

まだまだですが、かなりアセットアロケーションの分散が効いてきたなと思います。おかげ様で5月のような下落局面でも被害を最小限に抑えることが出来ています。

22年5月度の購入予定銘柄

積立て投資

【ETF】

  1. VTI:4口(約12万)
  2. BND:2口(約3万)

上記はSBI証券のETF定期買い付けにてそれぞれ購入していますので、5月も同様に継続します。

【投資信託】

  1. eMAXIS Slim米国株式(S&P500):5万円 ※au Payカード決済積立て
  2. SBI新興国株式インデックスファンド:1万円
  3. レバナス:毎日2,000円(月間46,000円)

5月より楽天カード⇒au Payカードでの積立に変更しました。

理由は1年間限定と思いますが、au Payカード積立で積立金額の4%がPontaポイントが付くというとんでもない特典になりますので、ポイ活も頑張りたいと思っています

先月の投資成績報告で記載しましたが、レバナス毎日積立てを開始しました。下落局面から始めましたので、投資結果がほぼ0円になってもいい覚悟で取り組んでいきたいと考えています。

個別銘柄投資

個別株投資に関しては、引き続きApple株が下落したタイミングで購入するという方針でしばらくはいこうと考えています。

他についてはしばらくは静観の予定です。積立て投資をしっかりと行っています。

まとめ

今回は5月度の投資成績についてご紹介しました。

まだまだですが、資産の分散をしっかりと行っていく事と合わせて、入金力の強化を本年度は徹底し、目標である50歳でのセミリタイア実現に向けて頑張っていきます!

本年度末には総資産2,300万円以上は確実に達成させたいですね!

【本年度取り組んだ事】

  1. 暗号資産積立開始(1月より開始)
  2. レバナス毎日積立開始(5月より開始)

【今後取り組む事】

  1. 米国株連続増配ETFのVIG積立て開始(8月より開始予定)
  2. 米国個別株積立て投資銘柄選定(10月より開始予定)

上記取組みを本年度中に実践する予定ですが、副業せどり・本業の仕事もあるのでムリのないレベルで取組んでいきたいなと考えています。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

以上、ベンベンでした!

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